أعلنت AMD عن أرباحها للربع الرابع من عام 2020 في وقت سابق من هذا الأسبوع، بالإضافة إلى نتائج إيرادات العام بأكمله. كان أحد الموضوعات التي غطتها الشركة أثناء المكالمة هو النقص المستمر في الأجهزة في وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات ووحدات التحكم في الألعاب.
نريد أن نقول مقدمًا أن AMD كان لها عام 2020 ممتاز، مع مبيعات للعام بأكمله بلغت 9.76 مليار دولار، بزيادة 45% عن 6.73 مليار دولار في العام السابق. حققت AMD أرباحًا قياسية في كل من العميل والخادم، حيث يشكل مركز البيانات الآن "نسبة عالية من المراهقين" من إجمالي إيرادات AMD. افترض 18%، وهذا يمثل 1.76 مليار دولار من عائدات مركز البيانات لهذا العام. سوف نتحدث عن مشكلة النقص في هذه القصة، لكنها في سياق عام قوي للغاية بالنسبة لشركة AMD.
نريد أن نقول مقدمًا أن AMD كان لها عام 2020 ممتاز، مع مبيعات للعام بأكمله بلغت 9.76 مليار دولار، بزيادة 45% عن 6.73 مليار دولار في العام السابق. حققت AMD أرباحًا قياسية في كل من العميل والخادم، حيث يشكل مركز البيانات الآن "نسبة عالية من المراهقين" من إجمالي إيرادات AMD. افترض 18%، وهذا يمثل 1.76 مليار دولار من عائدات مركز البيانات لهذا العام. سوف نتحدث عن مشكلة النقص في هذه القصة، لكنها في سياق عام قوي للغاية بالنسبة لشركة AMD.
أوضحت Lisa Su من AMD في المكالمة أن AMD باعت الكثير من المعالجات خلال الأشهر الثلاثة الماضية. زاد Ryzen 5000 من حجم ربع الإطلاق لأي وحدة معالجة Ryzen سابقة. حطمت شحنات الهاتف المحمول من AMD الأرقام القياسية ربع السنوية والسنوية، وذلك بفضل قوة Ryzen 4000. وادعت AMD أن شحنات الإطلاق "أكبر بثلاث مرات من أي وحدة معالجة رسومات AMD يزيد سعرها عن 549 دولارًا". كما تذهب المقارنات، هذا ضعيف، لكنه في الحقيقة الحلقة الضعيفة الوحيدة في سلسلة سجلات AMD المثيرة للإعجاب وانتصاراتها.
نقص طويل A Long-Tailed Shortage
تتوقع AMD أن يكون الطلب أكبر من موسمي خلال النصف الأول من العام. عادة ، في مجال الحوسبة، Q1 هو أضعف ربع في حين Q3 و Q4 هي الأقوى. وردا على سؤال حول النقص المستمر، قالت Su: "لا تحتاج الصناعة إلى زيادة مستويات الطاقة الإجمالية. ولذا فإننا نرى بعض الضيق خلال النصف الأول من العام، ولكن هناك سعة إضافية في النصف الثاني".
أضافت المحادثات الإضافية التي أجريناها مع AMD القليل من الألوان إلى هذه النقطة. تتوقع AMD أن يستمر النقص المستمر في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات حتى شهر مارس، لكنها لا تتوقع استمرار المشكلة بنفس الكثافة.
هناك عدد من الأسباب للاعتقاد بأن هذا صحيح. يواصل TSMC إضافة سعة 7nm وتميل عوائد الأجهزة التي تم إطلاقها مؤخرًا إلى التحسن بمرور الوقت. بحلول أوائل الصيف، قد تخفف البلدان في جميع أنحاء العالم قيودها المتعلقة بفيروس كورونا. يمكن أن ينخفض الطلب على أجهزة الكمبيوتر إذا كان الناس يتجهون أكثر نحو الأنشطة الاجتماعية الشخصية والعودة إلى المدرسة/ العمل.
على المدى القصير، من المرجح أن تظل أسعار المكونات مرتفعة وندرة العرض. تعهدت AMD بمواصلة بيع بطاقات الرسومات الخاصة بها Graphics Cards، ولكن هناك قدرًا محدودًا يمكن أن تفعله أي شركة منفردة لحل الضغط المنهجي على سلسلة التوريد بأكملها. ولا تقوم AMD بتصنيع أي من أجهزتها بشكل مباشر.
لن ندعي أن المستخدمين النهائيين يجب أن يتخلوا عن تعطل الأجهزة الجديدة، ولكن ربما ليس من الجيد المراهنة على القيام بذلك. نأمل أن يبدأ الموقف في التراجع بحلول أبريل أو مايو، حتى لو استغرق الأمر بضعة أشهر أخرى لفرز نفسه تمامًا.
